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江蘇天鼎證券投資咨詢有限公司
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江蘇天鼎證券孫騰:下半年,關(guān)注這些方向就夠了!

2019年08月01日舉報(bào)編輯打印
價(jià)格: 面議
起批量: 1 件起批
區(qū)域: 江蘇 南京 玄武區(qū)
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江蘇天鼎證券  孫騰  
聯(lián)系人: 陳 先生
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詳細(xì)介紹
江蘇天鼎證券孫騰:下半年,關(guān)注這些方向就夠了!
5G板塊的投資邏輯:
1)今年是5G元年:5G將成為2019年**的方向,新基建的核心;
2)5G牌照落地:5G大規(guī)模建設(shè)將正式開(kāi)啟,5G基站數(shù)量將達(dá)到4G時(shí)代的兩倍,景氣度將持續(xù)回升;
3)消費(fèi)需求提高:高端PCB、覆銅板等5G上游核心材料還有國(guó)產(chǎn)替代的邏輯,隨著下游消費(fèi)的需求拉動(dòng),這些核心上游材料將維持高景氣度;
4)5G產(chǎn)業(yè)鏈景氣度回升已經(jīng)體現(xiàn)在了公司業(yè)績(jī)上:近期中報(bào)預(yù)增的企業(yè)中,廣和通、飛榮達(dá)、碩貝德、世嘉科技和滬電股份均預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)將同比翻倍以上;
關(guān)注標(biāo)的:滬電股份、生益科技、深南電路、飛榮達(dá);
消費(fèi)電子板塊的投資邏輯:
1)華為上半年智能手機(jī)出貨達(dá)到1.18億部,同比增加24%;華為上半年平板電腦同比增長(zhǎng)10%,PC增長(zhǎng)3倍,可穿戴設(shè)備增長(zhǎng)2倍,云服務(wù)生態(tài)用戶超過(guò)5億;HiLink生態(tài)已有超過(guò)260個(gè)品牌、3000萬(wàn)用戶和1.4億IoT設(shè)備。消費(fèi)電子保持高速增長(zhǎng);
2)華為已獲得50份商用5G合同,全球基站發(fā)貨超過(guò)15萬(wàn)個(gè)。通信業(yè)務(wù)繼續(xù)高景氣;
3)消費(fèi)電子板塊整體屬于低位,資金大舉入場(chǎng);消費(fèi)電子兩個(gè)**市值的立訊精密、歌爾股份都在走趨勢(shì);
標(biāo)的關(guān)乎:德賽電池、水晶光電、東山精密、長(zhǎng)電科技等等;
**板塊的投資邏輯:
1)裝備換裝周期持續(xù)帶動(dòng)行業(yè)需求,新裝備近年密集亮相標(biāo)志著新裝備開(kāi)始列裝生產(chǎn)。新裝備中新材料占比上升,特種金屬鈦材、碳纖維、復(fù)合材料等等占比大量提升;全軍信息化建設(shè)也帶來(lái)芯片、信息化傳輸零部件需求大幅提升。此外,軍品定價(jià)新規(guī)也使軍品企業(yè)大幅受益。
2)資產(chǎn)證券化、并購(gòu)重組等改革預(yù)期持續(xù)升溫;
3)八一建軍節(jié)、十一國(guó)慶(建國(guó)70周年,大概率有大型閱兵)將持續(xù)催化**板塊;
標(biāo)的關(guān)注:航天電器、中航光電、景嘉微。
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